Carteira centralizada
Todo cliente num lugar só, com histórico de contato, documentos e situação de cada operação. Nada de planilha paralela e caderno.
J2A BANKER CRM
Você saiu do banco. O sistema do banco ficou lá.
Carteira no caderno, follow-up na memória, proposta perdida no WhatsApp. O J2A Banker CRM foi feito para a realidade de quem trabalha com crédito por conta própria — não é adaptação de CRM de vendas genérico.
Sete dias com acesso completo. O cartão é cadastrado agora e só é cobrado no oitavo dia — cancelando antes, nada é cobrado.
O QUE ELE FAZ
Seis coisas que hoje estão espalhadas.
Nenhuma delas é sofisticada. O problema é que estão em quatro lugares diferentes, e por isso nenhuma é feita direito.
Rotina e tarefas
O que fazer hoje, com quem falar e o que ficou parado. O sistema cobra o próximo passo em vez de esperar você lembrar.
Funil de operações
Da prospecção ao desembolso, com etapa definida e o que trava cada caso visível.
Catálogo J2A
Os produtos e serviços da J2A dentro do sistema, prontos para apresentar ao cliente durante o atendimento.
Venda de Diagnóstico
Você oferece o Diagnóstico ao seu cliente pelo próprio sistema e recebe 30% sobre a venda, em qualquer um dos três planos.
Central de privacidade
Controle de dados e consentimento conforme a LGPD, incluída em todos os planos. Conformidade não é recurso pago.
A ASSINATURA SE PAGA
Uma venda de Diagnóstico cobre o ano.
Você apresenta o Diagnóstico ao seu cliente dentro do sistema e recebe 30% sobre a venda. A comissão é a mesma nos dois planos.
| Plano do Diagnóstico | Valor | Sua comissão |
|---|---|---|
| Diagnóstico Essencial | R$ 497 | R$ 149,10 |
| Diagnóstico Profissional | R$ 997 | R$ 299,10 |
| Diagnóstico Premium | R$ 1.497 | R$ 449,10 |
Uma única venda do plano Essencial paga mais de um ano de assinatura individual.
PLANOS
Dois planos. A diferença é quantas pessoas usam.
O sistema é o mesmo nos dois: nenhum recurso fica bloqueado atrás do plano mais caro.
Para quem atua sozinho
R$119por mês
- Sistema completo, sem recurso bloqueado
- Um usuário
- Carteira e funil sem limite de clientes
- Catálogo J2A e venda de Diagnóstico com 30%
- Central de privacidade e LGPD
- Suporte por WhatsApp
Ou R$ 1.190 no plano anual, com dois meses livres.
Para escritório e correspondente
R$297por mês
- Tudo do plano Individual
- Até 3 usuários incluídos
- Meta geral e metas individuais por operador
- Painel do gestor com funil consolidado
- Distribuição e transferência de clientes
- Permissões por perfil de acesso
Usuário adicional: R$ 69 por mês.
O que não está incluído
As consultas de crédito são pagas conforme o uso, por cada profissional, e cobradas à parte da assinatura. Isso mantém a mensalidade baixa para quem consulta pouco e evita que você pague por volume que não usa.
LIMITES
O que este sistema não é.
Deixar claro antes evita expectativa equivocada.
- Não é canal de protocolo. As operações continuam sendo encaminhadas pelos seus canais e parceiros credenciados.
- Não aprova crédito nem consulta bancos automaticamente. A decisão é sempre da instituição.
- Não substitui contabilidade nem sistema de gestão financeira da sua empresa.
- Não é CRM genérico com nome trocado. Se você procura algo para vender qualquer coisa, existem opções melhores e mais baratas.
DÚVIDAS FREQUENTES
Antes de assinar.
Preciso ser credenciado a algum banco para usar?
Não. O CRM organiza a sua carteira e a sua rotina, independentemente de como você encaminha as operações.
O que acontece se eu cancelar?
Você continua com acesso até o fim do período pago e pode exportar seus dados. Não há multa nem fidelidade no plano mensal.
A comissão de 30% vale para os dois planos?
Vale. A comissão sobre a venda do Diagnóstico é a mesma no Individual e no Empresarial.
No plano Empresarial, cada operador vê a carteira dos outros?
O gestor vê tudo. Cada operador vê a própria carteira, salvo se o gestor liberar acesso ampliado. É o que permite trabalhar em equipe sem misturar as bases.
As consultas de crédito estão incluídas?
Não. As consultas são pagas conforme o uso, por cada profissional, e cobradas à parte da assinatura.
Existe teste antes de assinar?
Sim, sete dias com o sistema completo. O cartão é cadastrado no início para que a assinatura siga sozinha depois, mas nada é cobrado durante o teste — e cancelando antes do oitavo dia, nada é cobrado.
Quanto tempo leva para eu receber o acesso?
Minutos. Assim que o cadastro é concluído, o ambiente é criado automaticamente e o link para definir a senha chega no e-mail informado. Não depende de ninguém liberar na mão.
Serve para quem está começando agora?
Serve, e é onde faz mais diferença. Carteira pequena organizada desde o início evita o retrabalho de reorganizar tudo depois.