O problema que este treinamento resolve
Muita gente entra no mercado de correspondente pelo produto — normalmente o consignado — e não pela operação. Sem processo, a proposta volta por pendência, o cliente desiste, a comissão é estornada e o profissional não sabe dizer onde perdeu dinheiro. E sem entender os limites da função, corre riscos que não precisaria correr.
Cada proposta é montada de um jeito.
Checklist por produto e menos pendências na esteira.
A comissão chega e ninguém confere.
Controle de produção, estornos e recebimentos.
O cliente recebe o primeiro produto disponível.
O cliente recebe a solução adequada ao perfil dele.
Os módulos
- 01Papel, regulação e limites
O que o correspondente pode e não pode fazer, a relação com a instituição contratante, as regras do Banco Central para correspondentes no País e a certificação exigida de quem atende.
- 02Produtos e instituições
Consignado, crédito pessoal, imobiliário, veículos, crédito empresarial, seguros e consórcio: como montar um portfólio que faça sentido para o seu público.
- 03Documentação e esteira
Do cadastro à liberação: a documentação de cada produto, os motivos mais comuns de pendência e como acompanhar a proposta até o dinheiro cair.
- 04Atendimento consultivo e ética
Oferta adequada ao perfil, transparência sobre custos e prazos, LGPD e as práticas que geram reclamação e descredenciamento.
- 05Prospecção e relacionamento
Onde está o cliente do correspondente, como gerar indicação e como manter a carteira ativa depois da primeira operação.
- 06Comissionamento e gestão
Como ler tabelas de comissão, entender estornos e montar o controle de produção e de recebimentos da operação.
O que você leva pronto
- Checklist de documentação por produto
- Modelo de controle de propostas, comissões e estornos
- Roteiro de atendimento com os pontos de conformidade
Para quem é indicado
- Quem quer iniciar no mercado financeiro como correspondente
- Lojas e empresas que querem oferecer crédito aos próprios clientes
- Correspondentes que já atuam e querem organizar a operação
Formato e disponibilidade
Encontros on-line ao vivo, com material de apoio e exercícios aplicados a casos reais. Datas, carga horária, investimento e condições de participação são informados na abertura de cada turma. Também pode ser contratado como turma fechada (in company). Este conteúdo tem caráter educacional e não substitui orientação jurídica, contábil ou consultoria individualizada.